Издание включает раннее альтернативное сведение всех песен альбома в полных версиях - полных настолько, что время звучания альбома увеличилось более чем на 10% - с 43 до 48 минут. Вторая пластинка включает демо-варианты песен (в том числе англоязычную версию "Группы крови" и "Стук" и "Транквилизатор", не попавшие в альбом).

Последний герой

A1 Мы ждем перемен 5:31

A2 Электричка 5:46

A3 Война 4:44

A4 Троллейбус 3:43

A5 Печаль 5:30

B1 Последний герой 3:05

B2 Группа крови 4:48

B3 Мама, мы все тяжело больны 4:18

B4 В наших глазах 4:16

B5 Спокойная ночь 6:33

Последний герой Red Wave Studio Demos

C1 Мы ждем перемен 5:30

C2 Электричка 4:56

C3 Транквилизатор 5:36

D1 Стук 4:36

D2 Печаль 5:34

D3 Blood Type 4:54